Разработать свою, удобную для конкретного специфического бизнеса СРМ систему, в которой будут только те функции, кнопки и информация, которая нужна именно этому бизнесу. Ничего лишнего, но много всего самого необходимого.
В 2022 году один из наших постоянных клиентов по разработке сайтов обратился с новой задачей.
Нужна своя CRM. Битриксы, мегапланы, 1С и вот это вот всё - попробовали. Не пошло, не нравится. Хочу своё, чтобы ничего лишнего и только то, что нужно именно мне.
Артем, основатель сервиса сертификации Невасерт



В любой сделке можно создать неограниченное количество чек-листов, с неограниченным количеством вложенных пунктов. Каждому пункту можно указать свою дату исполнения.
Всему чеклисту можно указать свою дату исполнения.

Описание создается один, заметки - можно писать, отвечать друг другу используя цитирование, вложения и т.д. Таким образом, весь диалог по конкретной сделке вместе со всеми рабочими, промежуточными и справочными материалами остается внутри сделки.
Необходимость в куче онлайн-чатов (ватсапы, телеграммы, дискорды), после внедрения данной опции - отпала.
В систему заведены все необходимые действующие лица и вся информация хранится, в т.ч. рабочая переписка с привязкой к конкретной сделке сразу вместе с файлами - внутри этой самой сделки.

Подробнейший лог событий, происходивших со сделкой. Практически любое изменение, произошедшее в сделке - фиксируется событием. Кто, когда, что именно, ссылка на нужную информацию (например, на оставленную новую заметку), добавленные или удаленные ответственные и исполнители за сделку - всё хранится в Истории.

У сделки может быть один Ответственный - и какое угодно количество исполнителей. Нужно подключить сотрудников из разных отделов для работы с одной сделкой? Отлично, подключаем. В сделке отработали определенные люди или сменились исполнители? Отлично, убираем ненужных, добавляем нужных. Без ограничений по количеству.

При создании сделки или в дальнейшем - можно этой сделке установить период реализации. Промежутком, конкретным днем - как угодно.
В зависимости от установленной даты - в сделке будет подсвечиваться - красным, желтым, зеленым в разный момент времени, для привлечения внимания.
Помимо установки Даты для сделки - можно указать дату созданному чеклисту и даже элементу чеклиста.
Супер удобно, когда вам нужно запросить определенный набор документов, и какие-то из них к строго определенной дате.
Огромный раздел с супер детализированной проработкой — чтобы всем нужным людям в системе приходили нужные уведомления об изменения.

Возможность создания, кастомизация внешнего вида, управление метками на досках/в поиске/в фильтрах
В каждой компании может быть прикреплено неограниченное количество контактов
В карточке компании клиента можно посмотреть все сделки по этому клиенту и информацию о них

